Aceasta este prima emisiune de obligațiuni cu care Consiliul Județean Cluj este prezent la Bursa de Valori București (BVB).
Emisiunea de obligaţiuni s-a desfăşurat în cadrul unui plasament privat, încheiat în luna decembrie a anului trecut.
Consorţiul care a intermediat plasamentul privat a fost format din BT Capital Partners, Alpha Bank Romania şi Raiffeisen Bank.
Clujul este primul județ care face acest exercițiu de piață în ultimul deceniu, atrage atenția Valentin Miron citat de bursa.ro, care prin VMB Partners a fost consultant al emitentului pentru plasarea obligațiunilor. El spune că este un model și pentru alte municipalități care pot obține un rating bun să acceseze finanțări prin obligațiuni. La cota BVB mai au listate obligațiuni, dar municipale, județele Alba, Bihor, Hunedoara și Timiș, precum și alte 15 orașe.
Listarea obligaţiunilor Consiliului Judeţean Cluj (CJC33E) s-a realizat în urma derulării unui plasament privat la finalul anului 2023, în cadrul căruia au fost emise 756,800 de obligaţiuni, neconvertibile, garantate şi denominate în euro. Obligaţiunile au o valoare nominală de 100 euro şi dobândă variabilă (EURIBOR 6m + 3,25% pe an), scadenţă în anul 2033 şi cu o opţiune de răscumpărare anticipată în 2029. Plasamentul privat a fost intermediat din consorţiul format din BT Capital Partners, Alpha Bank România şi Raiffeisen Bank.
Alin Tise, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj:” Sunetul clopoţelului tras astăzi este un sunet care înseamnă dinamică, înseamnă dezvoltare, înseamnă succes. Pentru că acestea înseamnă Clujul ! Un judeţ în plină dezvoltare, cu proiecte în derulare, aşezat pe drumul modernizării în toate domeniile – infrastructură mare, asistenţă medicală, învăţământ, cultură, administraţie. Ne bucură că am reuşit, alături de partenerii noştri, să implementăm acest nou instrument de investiţii, unic în peisajul administrativ clujean. Satisfacţia e cu atât mai mare cu cât ratingul judeţului Cluj, certificat de specialiştii internaţionali, este nivelul maxim A, superior ratingului suveran al României. Acest lucru, coroborat cu valoarea mare a emisiunii de obligaţiuni, mă face să fiu extrem de încrezător că vom reuşi să accelerăm proiectele de investiţii ale Consiliului Judeţean. Lansarea de astăzi va întări poziţia de lider naţional în planul dezvoltării a Clujului şi va schimba faţa acestui judeţ prin intermediul ambiţiosului program de investiţii aflat în derulare şi care ţinteşte obiective de interes local şi naţional, pe multiple axe vitale de infrastructură: sănătate, educaţie, cultură, reţeaua de drumuri, extinderea canalizării şi alimentării cu apă sau reciclarea deşeurilor”.
„Bursa de Valori Bucureşti îşi reafirmă, astăzi, rolul de finanţare a dezvoltării României. Am demonstrat de-a lungul timpului că suntem un partener solid atât pentru companiile în căutare de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor lor, cât şi pentru instituţiile publice locale, cum ar fi consiliile judeţene sau primăriile, care doresc să implementeze pentru locuitorii săi proiecte care să schimbe în bine mediul în care trăiesc. Listarea obligaţiunilor judeţului Cluj inaugurează anul bursier 2024, un an pe care ni-l dorim cel puţin la fel de bun ca anul 2023 pentru bursă. Vom continua să fim aproape de toţi antreprenorii şi instituţiile publice care doresc să îşi finanţeze proiecte semnificate în viitor. Felicitări Consiliului Judeţean Cluj pentru decizia luată şi mult succes în implementarea proiectelor vizate.”, a declarat Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.
Fondurile atrase în urma plasamentului sunt destinate refinanţării datoriei publice locale şi cofinanţării unor obiective de investiţii de interes public local ale Consiliului Judeţean Cluj. Obiectivele de investiţii de interes public local vizează: modernizarea unor drumuri judeţene parte a traseului regional Transilvania de Nord, construirea unui sediu pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii dar şi a altor spitale din municipiul Cluj-Napoca, restaurarea monumentului istoric Castelul Banffy.
