CVC va plăti aproximativ 300 de milioane de euro, echivalentul unei valori a companiei de 625 de milioane de euro, care ar putea crește până la un miliard de euro prin posibile plăți amânate
Enel S.p.A. („Enel”) anunță că a semnat, prin Enel Grids S.r.l. („Enel Grids”), un acord de vânzare a unei cote de 50% din acțiunile Gridspertise S.r.l. („Gridspertise” sau „Compania”) către fondul internațional de investiții private CVC Capital Partners Fund VIII („CVC”).
Gridspertise își propune să accelereze transformarea digitală a rețelelor electrice prin tehnologii și soluții avansate.
Acordul prevede faptul că CVC va plăti o valoare totală de aproximativ 300 de milioane de euro, echivalentul unei valori a companiei de 625 de milioane de euro (pe o bază de 100%). Mai mult, acordul prevede posibile plăți amânate care ar putea crește valoarea companiei până la un miliard de euro (pe o bază 100%).
„Guvernele din întreaga lume intensifică programele de investiții pentru modernizarea rețelelor, digitalizare și reziliență, sprijinind în același timp dezvoltarea resurselor de energie distribuită și producerea de energie regenerabilă pentru rețelele de medie și joasă tensiune. Un alt obiectiv este acela de a le permite clienților să implementeze cu ușurință măsuri de eficiență energetică în propriile lor locuri de consum”, spune Francesco Starace, CEO și General Manager Enel. „Comisia Europeană a publicat recent un plan de acțiune la nivel înalt privind digitalizarea sistemului energetic, care subliniază necesitatea de a sprijini rețelele în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a accelerării integrării surselor regenerabile de energie. Conform acestui Plan, se estimează că sunt necesare investiții în valoare de aproximativ 584 de miliarde de euro până în 2030. În Statele Unite, în conformitate cu Legea Bipartizană privind infrastructura, între 2022 și 2026 este planificată o finanțare publică de aproximativ 10 miliarde de dolari, dedicată în mod specific programelor de reziliență a rețelei și parteneriatelor de inovare. Enel are cea mai vastă experiență în acest domeniu și se concentrează în acest moment în întregime pe Gridspertise. Prin acest parteneriat, ne unim forțele cu CVC pentru a promova creșterea Gridspertise și pentru a facilita în continuare îndeplinirea misiunii sale, confirmând importanța companiilor de distribuție și transformarea digitală a infrastructurii de energie electrică în procesul de tranziție energetică.”
Tranzacția, în ansamblu, se preconizează că va avea un impact pozitiv asupra EBITDA al Grupului Enel de aproximativ 500 de milioane de euro, precum și un efect pozitiv asupra datoriei financiare nete consolidate a grupului de aproximativ 300 de milioane de euro.
Încheierea tranzacției, preconizată până la finalul anului 2022, este supusă anumitor condiții specifice acestui tip de tranzacție, inclusiv obținerea diferitelor autorizații administrative necesare pentru transferul către CVC a cotei de 50% din Gridspertise, în special în ceea ce privește procedura golden power la președinția Consiliului de Miniștri și autorizarea de către autoritățile antitrust competente.
În urma tranzacției, Enel și CVC vor administra Compania sub control comun.
Tranzacția este în conformitate cu actualul Plan Strategic al Grupului Enel, sub modelul Stewardship, care prevede investiții făcute cu părți terțe, inclusiv posibilitatea ca Grupul să își monetizeze expertiza și să ofere servicii partenerilor.
