A doua emisiune de obligaţiuni a Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei companiei în vederea finanţării în principal a proiectului Neptun Deep, a declarat luni Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, în cadrul unei conferinţe de presă.
„Această a doua emisiune de obligaţiuni pentru Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei noastre în vederea finanţării în principal al proiectului Neptun Deep. Am avut plăcerea ca în ultimii 2 ani de zile să sunăm acest clopoţel de 3 ori. O dată cu aniversarea 10 ani Romgaz pe Bursă, din 2013, consolidându-ne acest statut ca un emitent predictibil, un emitent care şi-a crescut valoarea în ultimii 5 ani de mai bine de 3 ori şi în ultimul an cu peste 50%. E o schimbare de paradigmă pentru o companie care era percepută ca un dividend player, o companie care plătea dividende, transformându-se cumva într-un growth stock o dată cu intrarea în proiectul Neptun Deep.
Din punctul nostru de vedere, în momentul în care am accesat la acest proiect, în momentul în care am făcut oferta, ştiam că cea mai bună soluţie de finanţare a acestui proiect era prin emisiuni succesive de obligaţiuni”, a spus Răzvan Popescu, la evenimentul care marchează listarea pe Piaţa Reglementată a Bursei a celei de-a doua emisiuni de obligaţiuni a Romgaz.
El a precizat că Romgaz a creat un program Euro Medium-Term Notes – EMTN de 1,5 miliarde de euro, iar execuţia acestuia a fost importantă pentru finanţarea proiectului Neptun.
„Prin iniţiativa pe care am avut-o, pentru a lista aceste obligaţiuni şi la Bursa de Valori în Bucureşti, creăm un bridge pentru investitorii instituţionali şi pentru investitorii privaţi, să poată accesa şi să poată cumpăra obligaţiunile Romgaz şi de pe Bursa de Valori de la Bucureşti. Această listare afirmă rolul Romgaz de emitent, în primul rând predictibil, mereu am spus că vom emite şi în anul 2025 obligaţiuni şi ce ne-a plăcut să vedem faţă de prima emisiune a fost faptul că am reuşit să avem un discount faţă de sovereign, am reuşit din nou să avem un bid to cover ratio (rată de acoperire a ordinelor – n.r.) ridicat şi cred că în a doua emisiune de obligaţiuni investitorii instituţionali care au cumpărat aceste obligaţiuni au avut o calitate mult mai ridicată”, a mai declarat Răzvan Popescu.
Obligaţiunile, în valoare de 500 milioane de euro, sunt listate la BVB sub simbolul bursier SNG31E, au o maturitate de 6 ani şi o dobândă anuală fixă de 4,625%. Procesul de subscriere pentru aceasta emisiune de obligaţiuni s-a derulat pe 28 octombrie 2025.
SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. În 2013, compania şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. La data de 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţată ExxonMobil Exploration and Production România Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferului tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.
