Banca Transilvania a acționat ca Agent de Garanții
CEC Bank și Exim Banca Românească au acordat Grupului AAylex, unul dintre principalii jucători din industria de produse alimentare din România, producătorul brandului Cocorico, o facilitate de credit sindicalizată în valoare de 14,1 de milioane de euro pentru finanțarea dezvoltării, arată un comunicat de presă.
Finanțarea este legată de investiții care beneficiază și de fonduri europene nerambursabile, în procesarea superioară a materiilor prime românești, pentru crearea de valoare adaugată în industria agro-alimentară românească.
Această facilitate de credit este una adițională celei încheiate în anul 2022, când CEC Bank a acordat Grupului o linie de credit de 15 milioane de euro, pentru finanțarea activității curente.
PCF Investment Banking a acționat în calitate de aranjor exclusiv, fiind implicată în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției pentru Grupul AAylex ONE.
Instituțiile financiare creditoare au fost asistate pe partea juridică de casa de avocatură Țucă Zbârcea și Asociații, în timp ce AAylex a fost asistată de casa de avocatură Legal Ground.
“CEC Bank își continuă tradiția de a fi alături de afacerile românești și ne bucurăm că putem susține un jucător local renumit. Cu această nouă finanțare pe care o acordăm AAylex ONE, susținem de fapt una dintre cele mai de succes afaceri românești din industria alimentară. Pentru producătorul brandului Cocorico am asigurat de-a lungul timpului finanțări atât pentru susținerea activității operaționale cât și pentru expansiune, prin preluarea altor jucători de pe piață”, a declarat Adrian Mușat, director al Direcției Clienți Mari din CEC Bank.
„Suntem încântați că reușim să continuăm parteneriatul cu AAylex ONE, unul dintre cei mai importanți jucători din industria alimentară, cu care colaborăm deja de mulți ani și care, având Exim Banca Românească drept partener financiar, a reușit șă-și implementeze cu succes strategia de creștere. Este un parteneriat care ilustrează faptul că, pentru orice companie care are alături o bancă ce îi înțelege cerințele, se adaptează nevoilor sale și îi oferă soluții la costuri competitive, așa cum este Exim Banca Românească, succesul nu este un rezultat întâmplător, ci o consecință a eforturilor constante și a strategiilor bine gândite”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească.
”Mulțumim partenerilor noștri care susțin constant dezvoltarea produselor românești, atât calitativ, cât și cantitativ. Prin creativitatea organizației noastre, folosind tehnologii inovatoare, reușim să ne păstrăm calitatea și să diversificăm gama de produse naturale, cu valoare adăugată, produse prioritar din ingrediente de origine românească. Cu această ocazie, am dezvoltat piețe noi, în care produsele noastre sunt apreciate și consumate cu plăcere. Prin acest credit de investiție, se vor mări capacitățile de producție ale unor facilități și se vor dezvolta portofoliile noastre, atât de diversificate”, a declarat proprietarul companiei AAylex ONE, domnul Bogdan Stanca.
”Ne face o deosebită plăcere să finalizăm cu succes o nouă tranzacție de finanțare multirol, pentru Grupul AAylex, întărind un parteneriat de foarte lungă durată, în livrarea de servicii financiare complexe, integrate (finanțări bancare, m&a, emisiuni de bonduri în plasament privat, etc). Susținerea partenerilor bancari înseamnă o nouă etapă în atingerea obiectivelor de dezvoltare și de creștere a profitabilității celui mai mare exportator român de carne și produse de pui”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner în cadrul PCF Investment Banking.
