CTP B.V. („CTP” sau „Compania” sau, împreună cu filialele sale, „Grupul”), proprietar și dezvoltator major european de spații logistice integrat pe verticală, își anunță intenția de a lansa o ofertă inițială („Oferta”) și de a solicita admiterea la listarea și tranzacționarea acțiunilor sale („Acțiunile”) pe Euronext Amsterdam, o piață reglementată a Euronext Amsterdam N.V. („Euronext Amsterdam”) („Listarea”).
CTP este una dintre primele cinci companii europene de spații logistice și cel mai mare proprietar- dezvoltator 1 de spații logistice din Europa Centrală și de Est, în funcție de suprafața brută închiriabilă („GLA”). După 22 de ani de succes antreprenorial bazat pe o creștere profitabilă organică și puternică, Compania este acum pregătită pentru următorul pas în dezvoltarea sa. După o schimbare fundamentală a strategiei de finanțare a Grupului, CTP a intrat pe piețele internaționale de obligațiuni în 2020. CTP a lansat cu succes primul său Green Bond de 650 milioane de euro în octombrie 2020, urmat de două obligațiuni verzi suplimentare cu termeni atractivi, emisiunile cumulate totalizând peste 1,5 miliarde euro până în prezent. După ce a accesat cu succes piețele datoriilor cu rating de recomandare pentru investiții, CTP intenționează acum să acceseze piețele de capital pentru a-și finanța creșterea continuă.
Motivul Ofertei avute în vedere este de a permite CTP să-și accelereze strategia de creștere prin finanțarea proiectelor de dezvoltare și a activităților de construcții ale Grupului, a achizițiilor selective de proprietăți și rambursarea datoriilor. Oferta va fi făcută investitorilor instituționali și este de așteptat să cuprindă o ofertă primară de acțiuni nou emise care să atragă între 800 de milioane și 1 miliard de euro din încasări brute și o opțiune de supra-alocare a acțiunilor secundare. Se așteaptă ca oferta să aibă loc în următoarele săptămâni, in functie de condițiile pieței și de alte considerente relevante.
CTP are o cotă de piață de top și în creștere în Republica Cehă, România, Ungaria și Slovacia, este dezvoltatorul de spații logistice cu cea mai rapidă creștere din Serbia și este în proces de extindere în Austria, Polonia și Bulgaria.
Remon Vos, fondator și CEO al CTP: „Când am fondat CTP, eram încântat de spiritul antreprenorial și atmosfera ambițioasă din regiunea ECE. Am început primul nostru proiect în împrejurimile orașului Praga și suntem acum, douăzeci și doi de ani mai târziu, cel mai mare proprietar și dezvoltator de spații logistice din regiunea ECE. Regiunea beneficiază foarte mult de tendințele macro favorabile, care determină o creștere structurală. Perspectivele pentru parcurile logistice la nivel global sunt extrem de atractive, cu o multitudine de catalizatori accelerați de COVID-19. Creșterea penetrării comerțului electronic determină o schimbare radicală pe termen lung în cererea de spații și servicii logistice. Am depășit semnificativ cota de piață din regiune și am intrat pe noi piețe. De-a lungul anilor, misiunea noastră a rămas să construim, să deținem și să operăm cea mai durabilă rețea de parcuri logistice de înaltă calitate din Europa. Prin modelul nostru de afaceri integrat pe verticală, nu numai că am reușit să generăm un randament superior, de peste 10% din costurile de dezvoltare, dar, de asemenea, rămânem un proprietar dedicat proprietăților noastre pe termen lung. Activele noastre sunt 100% certificate BREEAM, sunt pregătite pentru utilizarea energiei solare, iar operațiunile noastre vor fi neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până la sfârșitul acestui an. Avem ambiția de a avea un impact pozitiv asupra comunităților în care operăm, cu numeroase programe precum lansarea unei inițiative “zero deșeuri” și acțiuni de reîmpădurire. În ultimul an am accelerat inovația și am depus eforturi susținute pentru a menține dezvoltarea dinamică a companiei. Cu o organizație puternic consolidată, suntem bine poziționați pentru a crește în continuare. După 22 de ani de proprietate privată, suntem acum pregătiți pentru următoarea fază a dezvoltării noastre. Credem că această combinație dintre dimensiunea afacerii noastre, experiență și perspectivele de creștere puternică fac din CTP o oportunitate de investiții convingătoare. Avem o bază solidă, capabilă să genereze în continuare creștere în Europa și suntem pregătiți să oferim o creștere durabilă continuă, operând în cel mai atractiv sub-segment imobiliar. Prin listarea pe Euronext Amsterdam putem valorifica dinamica pozitivă pe care am generat-o până acum, continuând să ne extindem, având acces la o gamă mai largă de opțiuni de atragere de capital”.
Richard Wilkinson, director financiar al CTP: „În 2020, am făcut progrese semnificative: am înregistrat o nouă creștere în ceea ce privește dimensiunea portofoliului, veniturile din chirii și profit. Ne-am majorat semnificativ cota de piață în regiune și ne-am consolidat prezența în Europa Centrală și de Est prin extinderea în Bulgaria și Austria. Pentru a ne atinge obiectivele ambițioase de creștere, ne-am consolidat organizația, am mărit numărul angajaților și am optimizat structura corporativă. Mai mult decât atât, ne-am bucurat de recunoașterea piețelor internaționale de capital: am obținut cu succes două ratinguri de recomandare pentru investiții și obligațiunile noastre au înregistrat o performanță foarte bună de la lansare. Suntem activi într-un sector atractiv și ne bucurăm de loialitatea chiriașilor și de un grad tot mai ridicat de satisfacție în privința serviciilor oferite. Perspectivele sunt foarte bune și suntem bine poziționați pentru a profita de contextul favorabil al pieței, oferind soluțiile de care piețele au nevoie. Viziunea Parkmakers a companiei noastre se sincronizează perfect cu factorii de creștere de pe piețele unde operăm: cele mai mari 10 parcuri ale noastre reprezintă acum 58% din suprafața totală închiriabilă (GLA), sunt bine amplasate pentru a deservi capitalele și centrele logistice strategice. În ceea ce privește dezvoltarea viitoare, rămânem ambițioși: începând cu martie 2021 avem aproximativ 1 milion de metri pătrați în dezvoltare, din care 62% sunt deja pre-închiriați și mergem în direcția bună pentru a ne atinge ținta de 10-23: să deținem peste 10 milioane de mp de suprafață totală închiriabilă (GLA) până în 2023”.
Vazandu-i mutra , Richard Wilkinson se lafaie vazand asa ceva / prostie nativa !