Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat un sindicat de bănci în acordarea unei finanțări în valoare de 550 milioane de euro grupului elvețian Ameropa, care deţine unele dintre cele mai mari companii din agribusiness de pe plan local – Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România, Ameropa Grains SA, important trader de cereale și Chimpex, lider în operațiuni portuare. Sindicatul de bănci a fost format din Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank SA, ING Bank Romania, Unicredit Bank SA, Alpha Bank Romania SA, Banca Transilvania SA, BRD Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA și GarantiBank International N.V.
Creditul sindicalizat va fi utilizat de entitățile din România ale grupului Ameropa pentru refinanțarea principalei facilități de credit din România.
NNDKP a acordat asistență băncilor pe tot parcursul proiectului, oferind consultanță în legătură cu aspecte complexe privind structurarea tranzacției (inclusiv implementarea unor facilități auxiliare și de tip acordeon), precum și în legătură cu pregătirea și negocierea documentelor de finanțare.
Echipa NNDKP implicată în această tranzacție a fost coordonată de Valentin Voinescu, Partener, practica de Drept Bancar și Finanțări și i-a inclus pe Alexandru Ciambur, Asociat Senior, și Cătălina Dan, Asociat, din cadrul aceleiași practici.
„Suntem onorați că am asistat băncile în cadrul unui sindicat de anvergură, care de altfel a inclus aproape toate numele mari din zona de corporate banking din sistemul românesc, într-o tranzacție care poate fi considerată una cu adevărat remarcabilă pentru ultimul deceniu, nu neapărat numai datorită dimensiunii acesteia, dar și prin complexitatea tehnică excepțională”, a declarat Valentin Voinescu, Partener, NNDKP.
NNDKP a mai asistat în trecut băncile finanțatoare în legătură cu finanțarea în valoare de 347 de milioane de euro acordată Grupului Ameropa.
Echipa NNDKP specializată în drept bancar și finanțări a fost implicată în mod constant în proiecte complexe de finanțări corporatiste, de achiziții a unor instituții financiare și companii internaționale și locale sau finanțări ale entităților publice. De-a lungul timpului, membrii echipei au fost implicați în tranzacții de finanțare cu o valoare totală de peste 5 miliarde de euro în sectoare precum agribusiness, energie, imobiliar, infrastructură, FMCG, producție sau tehnologie.
