Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, controlat de statul român și listat la Bursa de Valori București a primit acordul acționarilor pentru împrumuri noi de până la 750 de milioane de euro.
Iată ce a transmis Romgaz către Bursa de Valori București:
Aprobarea în cadrul programului EMTN lansat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10/1 iulie 2024, a unei sau mai multor emisiuni (inclusiv orice combinație a acestora) de obligațiuni corporative, negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabila și care pot fi emise în oricare forma și tip, în valoare totala maxima a principalului de 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice alta moneda), după cum urmează:
(i) o emisiune de obligațiuni cu o valoare intre 500.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice alta moneda) și până la 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice alta moneda), în funcție de nivelul subscrierilor efective și de nivelul cuponului, cu o maturitate intre 5 și 7 ani, reprezentând cea de-a doua emisiune din cadrul Programului EMTN; și/sau
(ii) suplimentarea emisiunii inaugurale din cadrul Programului EMTN încheiată la data de 7 octombrie 2024, cu obligațiuni suplimentare în valoare maxima de până la 250.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice alta moneda), suma raportata la valoarea nominala a obligațiunilor emise, obligațiunile astfel emise formând o singura serie cu obligațiunile deja emise și fiind fungibile cu acestea.
Romgaz a debutat pe piaţa obligaţiunilor în noiembrie 2024, când a listat la Bursa locală o emisiune de 500 mil. euro. Aceasta a reprezentat prima tranşă din cadrul programului internaţional de finanţare EMTN, prin care compania poate atrage în total până la 1,5 mld. euro.
Banii sunt folosiți în special pentru finanțarea proiectului de gaze Neptun Deep din Marea Neagră, cel mai important proiect energetic al României.
Romgaz a încheiat primul semestru din 2025 cu afaceri de 4,2 miliarde de lei, în creştere cu 9% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, şi un profit net de 1,7 miliarde de lei, mai mic cu 8,6%.
