tbi bank a atras cu succes săptămâna trecută 60 de milioane de euro printr-o emisiune publică de obligațiuni eligibile MREL, cu o maturitate de 3 ani și opțiune de răscumpărare după 2 ani.
Tranzacția a atras o cerere ridicată din partea investitorilor, depășind intervalul țintă inițial de 30–40 milioane de euro. Banca a onorat ordinele doar la o rată a dobânzii de 7,0% sau mai mică (ghidajul de preț a fost între 6,5% și 7,5%). Toți investitorii vor primi un cupon fix anual de 7,0%.
La începutul acestui an, banca a finalizat o altă emisiune de obligațiuni eligibile MREL, în valoare de 34 de milioane de euro. Ambele tranzacții au fost gestionate exclusiv de echipa tbi bank.
“Apreciem interesul deosebit manifestat de un număr larg de investitori și încrederea constantă pe care aceștia o acordă tbi. Noua emisiune de obligațiuni va sprijini în continuare creșterea noastră constantă pe toate piețele în care operăm – Bulgaria, România și Grecia”, spune Lukas Tursa, Executive Director, tbi bank.
tbi bank și-a consolidat imaginea ca fiind unul dintre cei mai activi emitenți de obligațiuni din Europa de Sud-Est, cu cinci emisiuni publice finalizate în ultimii doi ani. Doar în anul 2025, banca a atras aproape 100 de milioane de euro de pe piața publică internă, oferind investitorilor instrumente atractive și flexibile din punct de vedere al maturității și randamentului. Noua emisiune va fi listată la tranzacționare pe Bursa de Valori din Bulgaria în următoarele săptămâni, alături de toate celelalte emisiuni de obligațiuni ale băncii.
