VTEX, furnizorul de soluții software as a service de comerț digital pentru branduri enterprise și retaileri, liderul în accelerarea transformării comerțului digital în America Latină și care își extinde operațiunile la nivel global, a anunțat că a lansat oferta publică inițială a 19.000.000 acțiuni comune de Clasa A, în urma declarației de înregistrare a Formularului F-1 la Securities and Exchange Commission din Statele Unite („SEC”).
Oferta constă în 13.876.702 acțiuni comune Clasa A oferite de VTEX și 5.123.298 acțiuni comune clasa A oferite de acționarii vânzători ai VTEX. De asemenea, compania intenționează să le ofere subscriitorilor opțiunea de 30 de zile pentru achiziția a 2.850.000 de acțiuni suplimentare din stocul comun de Clasa A din partea VTEX. Se așteaptă ca prețul inițial al ofertei publice să fie cuprins între 15,00 USD și 17,00 USD pe acțiune comună de clasă A. VTEX a aplicat la listarea acțiunilor sale comune de Clasa A la Bursa de Valori din New York sub simbolul „VTEX”. Oferta este supusă condițiilor pieței și nu poate exista nicio asigurare cu privire la dacă sau când, aceasta va fi finalizată ori cu privire la dimensiunea reală sau termenii ofertei.
VTEX intenționează să utilizeze încasările nete din oferta publică inițială în scopuri corporative generale. VTEX nu va primi încasări din vânzarea acțiunilor comune de clasă A de către acționarii care vând.
J.P.Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC și BofA Securities acționează în rol de coordonatori globali pentru oferta propusă. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley și Itaú BBA acționează ca bookrunners comuni pentru oferta propusă.
Oferta propusă va fi făcută numai prin intermediul unui prospect. Copii ale prospectului preliminar referitor la ofertă pot fi obținute, atunci când sunt disponibile, de la:
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefon: 1-866-803-9204 sau prin email la prospectus-eq_fi@jpmchase.com;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefon: 1-212-902-1171, fax: 212-902-9316 sau prin email la prospectus-ny@ny.email.gs.com; sau
- BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001. Attention: Prospectus Department, email: dg.prospectus_requests@bofa.com.
O declarație de înregistrare pe formularul F-1 referitoare la aceste valori mobiliare a fost depusă la U.S. Securities and Exchange Commission, dar încă nu a intrat în vigoare. Aceste valori mobiliare nu pot fi vândute și ofertele de cumpărare nu pot fi acceptate înainte de intrarea în vigoare a declarației de înregistrare.
Prezentul comunicat de presă nu va constitui o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare a acestor valori mobiliare și nici nu va exista nici o vânzare a acestor valori mobiliare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înaintea înregistrării sau calificării, în conformitate cu legile privind titlurile de valoare ale unui astfel de stat sau jurisdicție.
