Sursa: e-nergia.ro
Electrica informează acționarii și investitorii că, în data de 29 octombrie 2026, Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg, în calitate de autoritate competentă, a aprobat prospectul de bază aferent Programului de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN) al Electrica, în valoare de 1.000.000.000 de euro, potrivit unui comunicat transmis Bursei.
Programul a fost stabilit în data de 29 octombrie 2026, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 29 aprilie 2026 și a Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 15 din 29 iunie 2026 și nr. 27 din 28 octombrie 2026.
În cadrul Programului, Electrica poate emite, periodic, obligațiuni a căror valoare nominală agregată aflată în circulație nu va depăși în niciun moment un miliard de euro, Valoarea nominală unitară a Obligațiunilor nu poate fi mai mică de 100.000 de euro.
În cadrul ședinței din 28 octombrie 2026, Consiliul de Administrație a hotărât de asemenea ca momentul primei emisiuni de Obligațiuni din cadrul Programului nou instituit să fie stabilit la o dată ulterioară, în funcție de condițiile de piață și sub rezerva unei noi hotărâri a Consiliului de Administrație prin care se vor aproba Termenii Finali (Final Terms) ai respectivei emisiuni.
În legătură cu Programul și cu orice emisiune de obligațiuni în cadrul acestuia, Electrica a mandatat Banca Comercială Română, , BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori și Dealeri (Arrangers and Dealers), precum și BofA Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A. și Société Générale în calitate de Dealeri (Dealers).
Electrica are un rating de emitent pe termen lung (Long-Term Issuer Default Rating) BBB-, cu perspectivă stabilă, și un rating BBB- pentru datoria senior negarantată, acordate de către Fitch Ratings Ireland Limited. Obligațiunile emise în cadrul Programului pot avea sau nu un rating.
Compania a mai accesat piața internațională de obligațiuni în 2025, când a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni verzi cu scadența în 2030 și un cupon anual de 4,375%.
